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    2020年中國基因測序行業市場現狀及競爭格局分析 市場規模有望突破百億
    2020/09/11來源:前瞻產業研究院閱讀:802 次

      從基因測序產業全景圖來看,基因測序產業鏈主要包括了上游儀器、中游服務提供商以及下游終端應用三個環節,產業鏈看似簡單,但是其下游終端應用涉及領域覆蓋面非常廣,既包括醫療領域的人體基因組、人體微生物基因組以及基礎研究領域,還包括非醫療領域的環境治理、石油存儲探測、農牧業配種等。

      2、至今第二代測序(NGS)在全球測序市場中仍占據主導地位

      基因測序在終端用戶的應用還未完全推廣開,這主要是受到了技術發展進程和成熟度的限制。從第一代DNA測序技術(Sanger法)問世以來,目前市場上已經有了四代基因測序方法,但第三代和第四代技術仍處于起步階段,尚未完全投入到商用當中。

      而2005年以來,第二代基因測序技術引領行業快速發展,并且由于其擁有高通量、低成本、測序時間短等諸多優勢,至今第二代測序(NGS)在全球測序市場中仍占據主導地位。

      3、2019年中國基因測序行業市場規模有望突破百億元

      近年來,我國基因測序行業得到了快速發展。2011-2018年期間我國基因測序行業市場規??傮w呈逐年增長態勢,年均復合增速高達35.45%。前瞻保守估計2019年國內基因測序行業市場規模近110億元。

      注:1)行業市場規模數據來源于CCID統計口徑;2)企業經營對比部分營收數據統計口徑與此處統計口徑不一致,主要系企業業務涵蓋基因測序產業鏈上下游(如試劑、設備、測序服務、終端等)。

      4、政策利好,扶持力度較大

      近年來國家頒布了多項規定與政策,規范行業發展的同時,也創造了良好的政策環境。據《關于輔助生殖機構開展高通量基因測序植入前胚胎遺傳學診斷臨床應用試點工作的通知》,計劃在2030年前,在精準醫療領域投入600億元,其中中央財政部支付200億元,企業和地方財政配套400億元;

      《“十三五”衛生與健康科技創新專項規劃》到2020年,建立更加協同、高效、開放的國家衛生與健康科技創新體系,部分重點領域的基礎前沿研究取得重要進展,針對重點人群和重大疾病的防控技術獲得重要突破。

      5、中國基因測序行業主要上市代表企業發展態勢較好

      我國基因測序行業主要上市代表企業有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。2015-2020年Q1迪安診斷營業總收入呈逐年攀升態勢,且遠高于其他企業,2019年營業總收入為84.5億元,穩坐行業龍頭老大;華大基因營業總收入也保持增長態勢,2019年營業總收入為28.0億元,僅次于迪安診斷;貝瑞基因2019年營業總收入為16.2億元;達安基因近4年營業總收入連年下降,2019年營業總收入為11.0億元。

      6、貝瑞、華大基因和達安基因毛利率水平較高,迪安診斷略低

      我國基因測序行業主要上市代表企業有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。2015-2020年Q1期間根據行業主要代表上市企業毛利率數據來看,我國基因測序行業毛利率較高,盈利空間較大。

      貝瑞和華大基因毛利率水平略高于達安基因和迪安診斷,平均基本保持在50-60%;達安基因和迪安診斷平均基本保持在30-40%,近兩年達安基因毛利率保持增長,2019年基本達到貝瑞、華大基因毛利率水平。

      7、中國基因測序行業代表企業在基因測序產業布局上較為同步

      我國基因測序行業主要上市代表企業有迪安診斷、華大基因、達安基因和貝瑞基因。根據上市公司發布公報營收,剔除掉金融服務和其他業務收入后各代表企業基因測序業務營收情況如下圖。

      各代表企業基因測序業務涵蓋了上游儀器、中游服務提供以及下游終端應用,可以看出各代表企業在基因測序產業布局上較為同步,但就任一環節營收來看,迪安診斷基因測序業務診斷產品營收55.02億元,診斷服務營收28.09億元,遠高于其他代表企業。

      注:基因測序業務營收包括試劑、設備、服務等收入,剔除金融服務和其他業務收入。

      注:基因測序業務營收包括試劑、設備、服務等收入,剔除金融服務和其他業務收入。

      8、中國基因測序行業代表上市企業概況方面:迪安診斷綜合實力較強

      我國基因測序行業主要上市代表企業成立較早的主要有華大基因、迪安診斷和達安基因,總部集中在北杭廣深地區。迪安診斷檢測項目數量達2500+,華大基因和達安基因均超1000。在獨立實驗室方面,迪安診斷以39家,領先于其他代表企業,綜合實力較強。

      9、中國基因測序服務區域競爭方面:本土企業占領當地市場

      近年來,我國大大小小的測序服務機構層出不窮,呈野蠻增長之勢,我國已有200余家機構從事基因測序服務相關業務,主要分布在北京、上海、深圳、廣州、杭州、武漢、蘇州等經濟發達的地區,競爭十分激烈。

      10、基因測序下游應用終端方面:華大基因優勢顯著

      對于基因測序下游應用終端領域而言,基因測序技術還未得到全面推廣,市場競爭主要集中在醫療領域。同測序服務環節一樣,國內市場華大基因也具有明顯的競爭優勢;此外,達安基因、博奧生物等競爭力也相對突出。

      行業應用終端競爭格局情況


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